CRM e marketing automation sono due strumenti essenziali per la gestione dei contatti. Il primo è destinato principalmente al team commerciale e il secondo al team marketing. Eppure, oggi questi due team lavorano insieme per rendere più fluido il percorso del cliente. Collegare CRM e marketing automation è quindi una scelta logica per facilitare gli scambi. Tra INES CRM e Webmecanik Automation, i dati possono essere scambiati facilmente e in tutta sicurezza. Ecco tutte le specificità di questa sincronizzazione.
INES CRM è un editore e integratore francese che propone una piattaforma SaaS. Dal 2020, questo CRM fa parte dell’offerta Efficy. Con un accompagnamento personalizzato, INES CRM vi segue per un progetto di successo! Pensato per le aziende B2B di servizi, dell’industria o del commercio, il CRM INES è innovativo e mobile.
Webmecanik Automation è anche un software come servizio (SaaS) francese. Il suo obiettivo è aiutarvi nella raccolta delle informazioni sui vostri contatti, fino alla trasformazione e al follow-up del cliente.
Abbinando i due, garantite una gestione del marketing relazionale semplice e continua
tra i vostri team. I dati vengono scambiati secondo le vostre impostazioni, così da adattarsi al vostro funzionamento e far risparmiare tempo ai vostri team. Ecco perché vi consigliamo di integrare il vostro CRM INES in Webmecanik Automation.
Funzionamento della sincronizzazione INES CRM & Webmecanik Automation
Con questa sincronizzazione potete scambiare i lead, i contatti, le società e persino l’attività dei lead. I dati vengono scambiati in tempo reale o tramite trigger, come azioni di campagna, scoring o invii di moduli. Anche le priorità devono essere definite: quando un campo è già compilato e si inserisce un’informazione sopra, potete scegliere se sovrascrivere o meno il dato, in base alla sua provenienza.
La marcia in più della sincronizzazione INES CRM & Webmecanik Automation: l’evoluzione
Questa sincronizzazione è una seconda versione. Nel 2021, INES CRM e Webmecanik Automation hanno deciso di collaborare per migliorare la sincronizzazione esistente, per aggiornarla con le nuove funzionalità di entrambi i software. In effetti, entrambe le aziende sono partner di lunga data. In questa evoluzione, potete in particolare scambiare l’attività dei lead, che Webmecanik Automation registra. Per esempio, potete inviare un avviso ai vostri commerciali tramite il CRM quando un cliente visita una pagina di assistenza.
Infine, le recenti evoluzioni ci permettono di proporre un’integrazione ancora più precisa per scambiare la fonte del contatto alla creazione nel CRM, le preferenze di comunicazione del contatto, gestire l’eliminazione del contatto tramite effetto specchio e molte altre piccole azioni che fanno di questa integrazione nativa un modello di scambio dati tra CRM e marketing automation.
Scaricate la tabella riassuntiva dei campi presi in considerazione in questa sincronizzazione e tutte le funzionalità.
