Conoscete l’importanza di sincronizzare i vostri strumenti, ma non sapete da dove cominciare? Questo articolo fa per voi! La sincronizzazione dei vostri strumenti è una priorità per beneficiare di un ecosistema performante. La buona notizia? Queste sincronizzazioni sono spesso semplici da mettere in pratica.
Ottimizzate il lavoro del vostro team commerciale offrendo un ecosistema di lavoro connesso e sincronizzato al vostro CRM e a tutti i vostri strumenti quotidiani.
Il risparmio di tempo è una priorità per ogni commerciale. Il vostro team merita un CRM pratico e sincronizzato al loro calendario e alla loro soluzione di marketing automation. Risultato di un ecosistema connesso? Obiettivi raggiunti più rapidamente?
Con Webmecanik Pipeline, i team commerciali vengono seguiti per realizzare le tre integrazioni indispensabili: l’API pubblica, la sincronizzazione con i calendari Google e Microsoft e l’integrazione con Webmecanik Automation.
Allora, quali strumenti bisogna integrare, come procedere e quali saranno i risultati? Ecco le nostre risposte.
Scegliere quali strumenti del proprio ecosistema integrare
Prioritizzazione delle integrazioni
Le integrazioni imprescindibili
Le migliori pratiche per un’integrazione riuscita
Scegliere quali strumenti del proprio ecosistema integrare
Prima di avventurarsi in molteplici sincronizzazioni, vi consigliamo di mettere in atto i tre passaggi seguenti:
- Identificare i software più pertinenti in base alle esigenze specifiche dell’azienda. Quali strumenti usate ogni giorno?
- Analizzare i diversi tipi di sistemi utilizzati da marketing, vendite, assistenza clienti, gestione dei dati, ecc.
- Quali sistemi completano le funzionalità del CRM anziché duplicarle?
Successivamente, coinvolgete il team che vi ha seguito nella messa in opera del vostro CRM e informatevi sulle sincronizzazioni possibili.
Se scegliete Webmecanik Pipeline, sono possibili tre integrazioni: la configurazione di un’API pubblica per trasmettere e ricevere facilmente i dati degli altri vostri software, la sincronizzazione dei calendari e, infine, quella con il vostro software di marketing automation, Webmecanik Automation.
Prioritizzazione delle integrazioni
Massimizzare il potenziale del vostro CRM! Se la vostra organizzazione commerciale funziona bene ma volete ottimizzare la vostra generazione di lead, allora una sincronizzazione marketing dovrebbe avere la priorità.
Tuttavia, se state iniziando l’avventura con un CRM e tutto deve essere fatto, forse dovreste partire sincronizzando l’agenda dei commerciali con lo strumento CRM.
In breve, la priorità dipenderà dai vostri obiettivi.
Le domande da porsi prima di cominciare:
- Quali integrazioni genereranno guadagni di efficienza immediati?
- Quali integrazioni miglioreranno direttamente l’esperienza del cliente e rafforzeranno le relazioni commerciali?
Il vostro caso è unico, non esitate a prendere contatto con un esperto per sapere quale sistema dare priorità a un’integrazione efficace con il vostro CRM.
Le integrazioni imprescindibili
Alcune integrazioni sono assolutamente indispensabili da implementare per un ecosistema efficace. Connesse al vostro CRM, semplificano le vostre attività quotidiane e vi consentono di avere più tempo per la prospezione.
Ecco le nostre preferite:
L’API:
Un’API (Application Programming Interface) è un insieme di regole e protocolli che consentono a diverse applicazioni informatiche di comunicare tra loro. Definisce i metodi e i dati ai quali uno sviluppatore può accedere per interagire con un servizio o una piattaforma specifica, facilitando così l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi. In sintesi, un’API facilita lo scambio di informazioni e azioni tra diverse applicazioni informatiche.
Se avete esigenze specifiche per collegarvi a un ERP, a un database esterno, oppure non potete fare a meno del vostro e-shop, sincronizzare il vostro CRM con un’API è la soluzione ideale.
Da sapere: il nostro team di sviluppatori se ne occupa se lavorate con Webmecanik Pipeline. ?
La sincronizzazione con i vostri calendari:
Meglio Google Calendar o Outlook Calendar? Sincronizzate i vostri calendari con il vostro CRM per non perdere nessun appuntamento e gestire in modo ottimale il follow-up delle attività.
La sincronizzazione con il vostro software di marketing automation:
Il segreto delle aziende che performano? Quelle che uniscono i team marketing e sales! Sincronizzando il vostro software di marketing automation con il vostro CRM, vi offrite la possibilità di seguire più da vicino il comportamento del vostro pubblico e di individuare più facilmente le opportunità.
Esempio: un prospect ha aperto una newsletter sul vostro nuovo prodotto e vi si è interessato a lungo? Il vostro team commerciale lo sa perché il suo CRM è connesso al software di marketing automation e può quindi agire di conseguenza, nel momento giusto!
Altre integrazioni interessanti da collegare al vostro CRM:
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<li Integrazione CRM con il software di marketing automation per una migliore automazione del marketing e il monitoraggio delle campagne e dei lead
<li Integrazione CRM con i sistemi per il servizio clienti per ottenere accesso agli storici e al supporto clienti
<li Integrazione CRM con gli strumenti di gestione dei progetti per seguire i progetti legati ai clienti e ottenere un coordinamento interno più efficace.
<li Integrazione CRM con le piattaforme di comunicazione per sincronizzare e-mail, chiamate e messaggi, per una visione a 360 gradi
Le migliori pratiche per un’integrazione CRM riuscita
Riuscire a integrare il proprio CRM è fondamentale affinché la vostra strategia commerciale raggiunga i suoi obiettivi. I nostri esperti condividono con voi i loro migliori consigli per affrontare le sfide tecniche ed eseguire in modo efficace le vostre integrazioni:
- Identificare le sfide comuni durante l’integrazione di sistemi;
- Che compatibilità (o incompatibilità) di sincronizzazione dei dati e di sicurezza potrebbero emergere?
- Le soluzioni come l’utilizzo di API robuste, l’implementazione di protocolli di sicurezza e test approfonditi devono essere prese in considerazione;
- Scegliere una soluzione CRM riconosciuta per la qualità del suo supporto, come Webmecanik Pipeline;
- Mettere in atto una comunicazione interna, consentire la formazione dei dipendenti e monitorare continuamente il corretto funzionamento delle integrazioni. Il vostro ecosistema di lavoro deve essere operativo al 100%.
- Essere flessibili: l’adattabilità è necessaria per apportare modifiche in base ai feedback.
Contattate il nostro team se avete domande specifiche per un’integrazione CRM efficace.
Studio di caso
Numerose aziende che hanno beneficiato di integrazioni CRM riuscite hanno potuto testimoniare i vantaggi specifici ottenuti: maggiore visibilità, processo decisionale più informato, aumento delle vendite… Tra queste, il Direttore delle Ammissioni di un’azienda del settore dell’istruzione. Infatti, ha raccontato del suo utilizzo di un CRM sincronizzato con un software di marketing automation: “La fluidità dei nostri processi aziendali nell’ambito dell’istruzione, configurati facilmente nel CRM, ha permesso una gestione molto migliore dei lead da parte dei commerciali. Questo ha contribuito alla crescita del 27% del nostro fatturato.”
Descrive anche l’impatto sull’organizzazione interna: “Per la prima volta, i nostri commerciali attribuiscono in modo dinamico e istantaneo i loro lead al responsabile delle assunzioni. L’organizzazione delle attività di follow-up consente oggi un lavoro collaborativo e interattivo che ci permette di qualificare tutte le opportunità. Il numero di lead gestiti per commerciale è stato raddoppiato! Beneficiamo di un’eccellente reattività grazie a un aggiornamento istantaneo delle informazioni riguardo al numero di piste trattate, ai tempi e ai tassi di riuscita. Il rapporto tra marketing, vendite e responsabili delle assunzioni è decisamente migliore. Queste tre entità condividono ora gli stessi obiettivi e gli stessi successi.”
Scoprite l’intero caso cliente qui.
In breve, il team di supporto della vostra soluzione CRM deve assolutamente adattarsi al vostro caso e presentarvi le migliori integrazioni da mettere in atto. Valutando le vostre esigenze di integrazione, potrete quindi elaborare un piano d’azione di conseguenza.
