Aggiungi allegati al tuo CRM senza complicazioni?
Con un semplice trascina e lascia o con un clic, collega un documento recandoti nella scheda interessata. È utile per allegare informazioni chiave legate a un’opportunità in corso, ad attività specifiche o anche a un contatto.
Per allegare un documento a un contatto, a un’azienda o a un’opportunità, nulla di più semplice:
- Vai alla scheda del tuo contatto o della tua opportunità
- Seleziona l’attività “File” e poi aggiungi i tuoi file cliccando su “Aggiungi’
I tuoi documenti appariranno direttamente nei tuoi flussi di azioni sui diversi livelli interessati: a livello di contatto, di azienda e/o di opportunità.
Per allegare un documento a una determinata attività, ti basta allegare un documento a seguire le informazioni richieste per registrare un’attività.
Ed ecco fatto!
I vantaggi di gestire i tuoi documenti nel tuo CRM
I tuoi documenti importanti sono tutti nello stesso posto, a portata di clic. Ogni persona della tua organizzazione può accedervi in base ai propri diritti, migliorando la collaborazione all’interno del tuo team.
Ogni documento è disponibile in qualsiasi momento, facilitando il monitoraggio e l’organizzazione delle interazioni con i clienti e anche le decisioni.
Un piccolo passo per il tuo CRM, un grande passo per la tua gestione documentale??
Con questo nuovo aggiornamento, integrare i tuoi documenti nel tuo CRM ti consentirà un notevole risparmio di tempo. Centralizzi il massimo delle informazioni affinché le tue decisioni diventino quasi un gioco da ragazzi!
Attenzione spoiler: il prossimo aggiornamento del tuo strumento riguarda i filtri avanzati per una ricerca ancora più precisa?
