È utile combinare l’automation marketing con un CRM. Da un lato, potrete far progredire e qualificare i vostri lead grazie all’automation marketing, e dall’altro, grazie al CRM, potrete seguire il percorso dei clienti o dei potenziali clienti. Così i commerciali avranno accesso a tutta la cronologia per proporre un’offerta che risponda al meglio alle loro esigenze.
In questo modo, quindi, guadagnerete tempo ed efficienza.
In questo video vedremo come configurare la sincronizzazione tra Pipedrive (CRM) e Automation, affinché il vostro database si aggiorni automaticamente non appena viene apportata una modifica da una parte o dall’altra.
Configurazione in Automation
Accedete ad Automation, poi andate in impostazioni cliccando sulla ruota dentata e quindi su Plug-in.
Successivamente cliccate su Pipedrive per aprire la configurazione e, naturalmente, vi servirà un account Pipedrive.
Innanzitutto, è necessario inserire l’URL di Pipedrive. Si tratta quindi dell’URL del vostro account Pipedrive, aggiungendo alla fine dell’URL: slash v1.
Successivamente, è necessario inserire il token di Pipedrive che troverete nelle impostazioni del vostro account Pipedrive. In Pipedrive, cliccate sul vostro nome e poi su impostazioni. Nella scheda personale, cliccate su API. Infine, copiate e incollate il token in Automation.
La sincronizzazione di Pipedrive è bidirezionale. Per inviare i contatti verso Automation, avviene tramite un webhook. È quindi necessario inserire un identificativo e una password. Quindi può essere ciò che desiderate. Inserite questi 2 campi e poi cliccate su applica.
Successivamente andate nella scheda «funzionalità» e selezionate «company/organization» se desiderate sincronizzare anche le vostre società, quindi cliccate su applica.
Appena la convalida è stata effettuata, vedrete apparire il mapping della società. Se non si visualizza, potrebbe esserci un errore con l’URL o il token di Pipedrive: quindi verificate e ricominciate.
Nella scheda di mapping dei contatti, è necessario scegliere quali campi del contatto Pipedrive mappare con quali campi del contatto Automation (attenzione ai campi obbligatori su entrambi i lati che possono causare problemi per la sincronizzazione se non vengono mappati). Fatelo quindi per i campi che vi interessano, ma assicuratevi in anticipo che tutti i vostri campi personalizzati di Automation siano creati prima di farlo. Fate attenzione anche ai campi obbligatori lato Pipedrive e lato Automation. Quando avete terminato, potete quindi cliccare su applica.
Se avete scelto di sincronizzare anche le società, dovrete fare lo stesso nel mapping delle società. Mappate i vostri campi, poi applicate.
Tornate alla scheda 1er e pubblicate la sincronizzazione cliccando su « sì » e copiate l’URL del webhook Pipedrive perché vi servirà molto rapidamente. Salvate e chiudete.
La configurazione è ora terminata lato Automation; ora andiamo in Pipedrive per proseguire.
Configurazione in Pipedrive
Cliccate sul vostro profilo, poi in « impostazioni » e infine su webhooks per creare nuovi webhooks che ci permetteranno di inviare i contatti di Pipedrive verso Automation.
Create un nuovo webhook con il pulsante verde dello stesso nome, in alto a destra nella schermata.
- Nell’azione dell’evento, scegliete la stella (*) affinché tutte le azioni vengano eseguite,
- Per l’oggetto dell’evento, scegliete « person », che è l’equivalente del contatto, poiché desideriamo sincronizzare i contatti,
- Il livello di autorizzazione siete voi,
- L’URL del punto di destinazione corrisponde all’URL precedente copiato, che quindi incolleremo qui,
- Il nome utente corrisponde all’identificativo (webhook user) e la password che abbiamo definito anche in precedenza nella configurazione. Cliccate su salva.
Se avete scelto di sincronizzare anche le società, dovrete creare un altro webhook. Tuttavia, l’oggetto dell’evento non sarà più « person » ma « organization ». Ogni volta sarà necessario inserire le stesse informazioni indicate in precedenza.
Come sincronizzare i contatti?
Esistono diversi modi per inviare contatti verso Pipedrive da Automation:
– Tramite azioni: campagne, moduli o punti
– Tramite i crons (disponibile a partire da marzo 2018) > fare richiesta al supporto a support@webmecanik.com
- Tramite una campagna
Aggiungete l’azione « aggiungi all’integrazione », scegliete Pipedrive e salvatela. Una volta che un contatto arriverà nel segmento di partenza, verrà quindi inviato automaticamente verso Pipedrive.
- Tramite un modulo
Nella modifica del modulo, andate nelle azioni e scegliete « aggiungi un contatto all’integrazione », scegliete Pipedrive e salvatelo. In questo modo, a ogni invio del modulo il contatto verrà quindi inviato verso Pipedrive.
Conclusione
Grazie per aver seguito questo video tutorial.
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