Creare campi di contatto personalizzati
Prima di tutto, è necessario strutturare correttamente il database dei contatti. Accedendo al menu di configurazione in alto a destra dell’applicazione, troverai il menu campi personalizzati. Qui vedrai l’elenco di tutti i campi di contatto e di azienda.
Crea quindi un nuovo campo oppure modifica i campi esistenti in base alla tua attività. Ad esempio, potrai modificare i settori disponibili per i tuoi contatti in base al tuo settore di attività.
Quando crei un campo, ci sono diversi parametri da tenere in considerazione.
- L’etichetta è il nome che dai al campo: sarà visibile dall’interfaccia.
- L’alias è il nome tecnico; se non ne fornisci uno, verrà generato automaticamente a partire dall’etichetta. Questo ti sarà utile quando usi, ad esempio, l’API.
- Scegli in oggetto se si tratta di un campo di contatto o di azienda.
- Il gruppo ti permette di categorizzare il campo.
- Poi scegli il tipo di dati del campo. È una fase molto importante. Desideri registrare un valore sì/no, nel qual caso si privilegerà un campo booleano; desideri un campo testo per una digitazione libera oppure un campo elenco a discesa in cui i valori sono rigorosi e quindi molto facilmente segmentabili.
- Per la sezione dei parametri nella barra laterale destra, puoi scegliere in quale ordine il campo verrà visualizzato nella scheda del contatto, nonché se il campo è obbligatorio per creare un contatto. Attenzione: questo può creare problemi su alcuni dei tuoi moduli perché, per definizione, non sarà più possibile creare un contatto senza questo campo.
Altri due parametri importanti: aggiornabile pubblicamente consente di aggiornare il campo tramite lo script di tracking e tramite l’API. Infine puoi creare un campo che funge da chiave univoca oltre all’indirizzo email. Fai attenzione perché ciò implica che tutti i contatti con lo stesso valore verranno fusi.
Nota inoltre che questi sono i campi che ritroverai come variabili sotto forma di token nell’editor email, per personalizzare il contenuto delle email in base al contatto a cui è indirizzata l’email.
Importare contatti con un .csv
Ora che hai architettato il tuo database, ti resta solo da importare la tua prima lista di contatti. A questo scopo, si utilizza un file in formato .csv. Se non conosci le particolarità del .csv, che spesso genera problemi di codifica soprattutto con Microsoft Excel, ti invito a importare il tuo file di foglio di calcolo su Google Drive, aprirlo, organizzarla e poi esportarlo nel formato .csv. Google formatta molto bene i file .csv, al contrario del nostro amico Excel.
Vai nel menu principale in contatti, poi clicca su menu a discesa in alto a destra per andare alla sezione import.
Scegli il tuo file .csv e lascia la configurazione predefinita. Nel caso in cui tu non sia in formato internazionale con virgole ma con punto e virgola, cambia qui il separatore.
A questo punto arrivi su una pagina di mapping. Qui dovrai far corrispondere le colonne del tuo file .csv ai campi dei contatti della tua applicazione di marketing automation. Hai anche la possibilità di scegliere qui un segmento in cui importare i contatti, utile per i segmenti non dinamici. Guarda il tutorial sui segmenti per saperne di più.
Una volta fatta la corrispondenza, non ti resta che cliccare su un pulsante di import in alto a destra. Hai due opzioni:
- Import nel browser : avviene direttamente dall’interfaccia. Non puoi lasciare la finestra durante l’import. Preferisci questa opzione per i piccoli import.
- Import in background : l’operazione di import verrà eseguita in background; non vedi lo stato dell’import, ma puoi continuare a usare l’applicazione. Riceverai un avviso una volta che il file sarà stato importato. Preferisci questa opzione quando importi diverse migliaia di contatti o quando hai un database di diverse decine di migliaia di contatti.
Anteprima di un contatto
Hai la possibilità, in qualsiasi momento, di visualizzare le informazioni di un contatto. Vai su contatti e clicca sul contatto che preferisci. Nella sua pagina troverai molte informazioni.
Puoi prima visualizzare tutte le informazioni anagrafiche e i dati associati al contatto cliccando la piccola scheda dettaglio. Qui trovi il suo nome, il suo cognome, la sua email e tutti i campi personalizzati che hai creato.
Se scendi più in basso nella pagina del profilo del contatto, puoi visualizzare il suo storico comportamentale. Questo storico può essere filtrato per categoria. Qui trovi tutti i moduli inviati, le pagine visitate, gli eventi di campagna associati oppure tutta l’attività relativa alle email inviate e aperte.
Modificare un contatto
Con il pulsante “modifica contatto” puoi modificare direttamente le informazioni del contatto.
Infine, puoi unire dei contatti in caso di duplicati. I duplicati vengono creati se un contatto utilizza indirizzi email diversi oppure se crei tu stesso il contatto dall’interfaccia con un indirizzo email già esistente; in questo caso, viene duplicato. Quindi resterà un caso molto marginale.
Modificare campagne e segmenti di un contatto
Cliccando sul menu a discesa in alto a destra, puoi modificare le campagne del contatto così come le sue preferenze. Le preferenze raggruppano i canali di contatto preferiti, che sono anche modificabili dallo stesso contatto nella pagina di disiscrizione; non esitare a vedere il tutorial specifico su questo argomento. Potrai anche modificare manualmente i segmenti del contatto.
Inviare un’email individuale
Ultima opzione nella pagina di anteprima del contatto: puoi inviargli direttamente un’email cliccando su invia l’email. Hai la possibilità di scegliere il mittente, scrivere la tua email o importare il contenuto e la formattazione di un’email già esistente. Ti resta solo da inviare.
Conclusione
Ultimo consiglio: non trascurare la struttura del tuo database dei contatti creando campi di contatto e di azienda personalizzati, nonché i valori possibili per questi campi. Poiché tutto parte dal contatto e dalla qualità delle sue informazioni, più questa fase è curata, più la segmentazione e l’automazione diventeranno semplici!
Non esitare a guardare e riguardare questo tutorial. Trova anche tutte le nostre altre video-tutorial iscrivendoti al nostro canale Youtube!
