A cosa servono i software di marketing automation e di CRM?
Strumenti essenziali per i team marketing e commerciali, i software di marketing automation e di CRM sono spesso utilizzati separatamente e non dagli stessi team.
Il team commerciale lavora più spesso con un CRM (software di Gestione Relazione Clienti o Customer Relationship Management), che gli consente di raggruppare tutti i suoi contatti e di seguire le loro attività.
Da parte sua, il team marketing utilizza una soluzione di marketing automation, con la quale può inviare newsletter e altre comunicazioni a segmenti definiti e mettere in campo strategie per contattare i prospect al momento giusto e nel modo giusto grazie a contenuti pertinenti. Panoramica in dettaglio di questi due software, che hanno più punti in comune di quanto si pensi…
Definizione di una soluzione di marketing automation
Un software di marketing automation consente di automatizzare le comunicazioni su diversi canali in base al comportamento dei vostri contatti. Grazie a questa soluzione, tutti i dati cosiddetti comportamentali del contatto, cioè tutte le azioni che un contatto compie: la visita di una pagina di un sito web, l’apertura di un’email, il clic su un link, la partecipazione a un webinar, ecc., vengono tracciati e riuniti nel vostro software.
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Il cuore del marketing automation è poi realizzare scenari di marketing, basati su questi dati comportamentali. Queste campagne vengono ideate dai vostri team, ma svolte ogni giorno dalla macchina (quindi automaticamente). Sceneggiatela relazione con il cliente e personalizzatela in base al ritmo delle interazioni del contatto.
Definizione di un CRM
Un CRM è un software che centralizza l’intera banca dati dei vostri clienti. È come un taccuino intelligente, in cui vengono inseriti tutti i dati del cliente e le azioni del commerciale.
La maggior parte delle aziende si dota di un CRM per archiviare i dati di prospect e clienti. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai dati da parte dei diversi servizi dell’azienda, come i commerciali o il servizio clienti. Che si tratti di un indirizzo, un numero di telefono o dati di acquisto, queste informazioni consentono al commerciale di avere lo storico e le statistiche del proprio prospect. Il CRM gli consente anche di seguire gli scambi avuti con il prospect: dispone così di una panoramica delle opportunità commerciali, dei workflow (o flussi operativi), delle statistiche sul prospect e del monitoraggio delle sue attività.
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In breve: il marketing automation consente di automatizzare le vostre campagne di marketing con l’aiuto di condizioni e trigger predefiniti. Rileva segnali deboli, li compila per renderli comprensibili e attuabili dai commerciali tramite il CRM.
Il CRM vi aiuta a gestire i vostri processi di vendita e mantiene il vostro team di vendita organizzato grazie a una banca dati. Assegna automaticamente attività ai commerciali man mano che i lead si spostano nell’imbuto delle vendite.
Il marketing automation viene usato soprattutto nella parte alta dell’imbuto di vendita, mentre il CRM è dedicato alla parte bassa.
Perché funzionano meglio insieme?
Spesso, alcuni collaboratori non hanno accesso ai dati presenti nel software di marketing automation o nel CRM. Questi dati rimangono sconosciuti, non condivisi e non valorizzati, il che può portare a errori e perdita di tempo. ?
Eppure, la conversione di un prospect richiede di agire al momento giusto.
Sincronizzare le due soluzioni significa quindi riconciliare i servizi marketing e commerciali per una collaborazione migliore. Infatti, i membri di entrambi i servizi hanno sempre un obiettivo comune: convertire il prospect.
CRM e marketing automation sono complementari
La sincronizzazione di questi due software consente di ottimizzare in modo significativo le prestazioni dei commerciali e di semplificare loro la vita. Panoramica delle 6 ragioni per integrare i vostri software di CRM e di marketing automation:
Una gestione automatizzata di liste e segmentazione
➡️L’unione dei due software vi consente di organizzare i vostri contatti per segmenti, adattare i contenuti delle vostre campagne e analizzare le informazioni comportamentali del prospect (grazie al marketing automation) per arricchirne lo storico (CRM). È inoltre possibile l’aggiornamento automatico delle vostre liste di contatti.
Risponditori automatici e trigger che si attivano nel momento giusto
➡️Tutti i membri del team sanno ora se il visitatore del sito compila un modulo di contatto, conferma un ordine online, si iscrive a una newsletter, fissa un appuntamento o si registra a un evento. Molto utile per il commerciale per entrare in contatto con il prospect al momento giusto, se conosce il suo comportamento precedente. ?
I dati del vostro CRM vengono qualificati in permanenza
➡️Con una sincronizzazione tra il vostro CRM e il vostro marketing automation, i dati dei vostri clienti e prospect sono aggiornati in entrambi i software. Se cambia un dato o il comportamento di un prospect, è facile aggiornare le campagne e avvisare i vostri commerciali.
Incrociare i dati vi dà preziosi insight
➡️Avete a disposizione dati oggettivi, lo storico e lo scoring dei vostri clienti. Incrociando l’analisi dei dati del vostro CRM e del marketing automation, ottenete una visione migliore dei KPI più importanti dei vostri clienti.
Il percorso del cliente è ormai consolidato
➡️Il servizio marketing e i commerciali ottimizzano le loro azioni e sanno dove si trova il cliente nell’imbuto di vendita. Il marketing automation permette di ottimizzare al massimo l’acquisizione di lead, il CRM permette di concludere l’acquisizione e avviare la fidelizzazione. Questo consente una migliore mappatura del percorso del cliente.
Il RGPD non è più un vincolo
➡️Dopo la sincronizzazione dei due software, avete tutti i dati storici grazie al CRM e quelli comportamentali grazie al marketing automation, il tutto in un unico punto. Sarà molto semplice concedere l’accesso ai consumatori e ai contatti che ne hanno fatto richiesta. Idem per eliminarli. Da sapere: Webmecanik archivia questi dati in Francia, per (ancora) più sicurezza. ?
Se avete già un software di marketing automation per entrare in contatto con i vostri prospect al momento giusto e nel modo giusto, il vostro software CRM è quindi lo strumento complementare indispensabile per raggiungere i vostri obiettivi più facilmente. Non vi verrebbe in mente di comprare una bottiglia senza il tappo, giusto? Sì, questi due software sono complementari proprio così. Ecco perché, la sincronizzazione ora è possibile nella maggior parte degli editori di software.
È inoltre disponibile e accessibile con le soluzioni Webmecanik Automation e Webmecanik Pipeline, nella versione Pro del CRM.
L’importanza del “matrimonio” tra CRM e marketing automation
Avrete ormai capito che un’azienda performante è un’azienda in cui il servizio marketing e commerciale vivono un matrimonio felice e senza nuvole. Ecco perché il vostro editore di software deve aiutarvi a unire commercio e marketing per massimizzare le vostre possibilità di convertire i vostri lead in clienti !
Scoprite la coppia vincente, CRM e marketing automation
Approfondite prospect e clienti, create comunicazioni di impatto, aumentate i tassi di conversione e analizzate le prestazioni delle vostre campagne grazie alla coppia marketing automation e CRM.
Così eviterete errori, doppio sforzo e persino la perdita di clienti che possono essere causati da una mancanza di coerenza tra le azioni marketing e le azioni commerciali.
Questa sincronizzazione vi offre anche un risparmio di tempo e può quindi rafforzare la fiducia tra i settori marketing e commerciale che utilizzano gli stessi metodi e strumenti. Ogni membro del team ha una visione a 360° dei dati del cliente e può metterlo al centro del proprio approccio.
Come sincronizzare questi due software?
Allora, come fare per sincronizzare questi due software? È possibile tecnicamente collegare i vostri due strumenti tramite uno sviluppo API o un plugin speciale già sviluppato su uno dei due software.
Se non avete un software CRM che può essere sincronizzato con un software di Marketing Automation, sappiate che la versione Pro del CRM Webmecanik Pipeline consente una sincronizzazione completa con Webmecanik Automation.
Scoprite come integrare Salesforce con Webmecanik Automation
Scoprite l’integrazione tra Webmecanik Pipeline e Webmecanik Automation
Webmecanik vi aiuta nella sincronizzazione dei vostri software
Avete un problema nella vostra azienda? Non riuscite a definire il legame tra i vostri obiettivi commerciali e di marketing? Vi siete resi conto che è essenziale sincronizzare il vostro software CRM e il vostro software marketing? Volete ovviamente trovare una soluzione a tutte le vostre problematiche!
Dopo la vostra richiesta di demo, il nostro team valuterà e definirà insieme a voi la migliore soluzione per sincronizzare i vostri software CRM e marketing automation. Siete convinti e decidete di affidarvi a Webmecanik? Bene, si parte con le fasi di implementazione:
- Definiamo insieme la vostra strategia di marketing automation :
I vostri obiettivi? : iniziamo identificando i vostri obiettivi commerciali e di marketing. Questo ci permetterà di indirizzare i nostri sforzi nella direzione giusta.
I vostri KPI ?: definiamo poi gli indicatori chiave di performance (KPI) che vi permetteranno di misurare l’efficacia della vostra strategia.
I vostri target ?: vi aiutiamo a definire in modo chiaro i vostri target per una comunicazione più mirata.
Validazione del vostro funnel di conversione :
Attirare lead? : elaboriamo strategie per attirare prospect qualificati verso le vostre offerte.
Qualificare i vostri lead? : definiamo i criteri per qualificare in modo efficace i lead in base al loro interesse e al loro livello di coinvolgimento, in particolare grazie al lead scoring.
Nutrire i vostri lead ?: mettiamo in atto tattiche per mantenere l’interesse e il coinvolgimento dei vostri lead lungo tutto il processo di conversione.
Fidelizzare i vostri lead ?: vi guidiamo sulle migliori pratiche per fidelizzare i vostri clienti e spingerli a tornare.
Tutto ciò è possibile grazie al nostro software di marketing automation.
I vostri campi personalizzati ?️: definiamo i campi personalizzati necessari per una segmentazione e un targeting precisi nelle vostre campagne.
- Audit & schema di sincronizzazione :
– quali sono i dati presenti nella vostra base CRM necessari alle vostre campagne di Marketing Automation?
– schema dei dati per decidere i flussi di condivisione del dato.
– scelta del modello di sincronizzazione (plugin, trasferimento di file in piano, API, Zapier ?)
– realizzazione di un test di sincronizzazione
– implementazione operativa ?
- Pianificazione annuale :
Sviluppiamo un calendario annuale, suddiviso per trimestre, per strutturare le vostre azioni e campagne di marketing durante tutto l’anno.
- Avvio delle campagne nel software Webmecanik Automation :
Infine, realizziamo i primi scenari (campagne) nel software Webmecanik Automation. Questo vi permette di avviarvi e di avere già, al termine dell’accompagnamento, campagne che funzionano !
Questo workshop è pensato per fornirvi gli strumenti e le conoscenze necessarie per ottimizzare il vostro marketing digitale, assicurando che ogni fase della vostra strategia sia allineata con i vostri obiettivi commerciali. Successivamente, oppure continuate in autonomia oppure desiderate delegare questo lavoro. In ogni caso, i team, il supporto e i nostri corsi online sono disponibili per garantirvi il successo che il vostro progetto merita !
