Unire il proprio CRM e la propria soluzione di marketing automation è la chiave per avere uno strumento molto potente, una data uniformata e utile ai team marketing e commerciale! Questo articolo sulla sincronizzazione CRM e marketing automation riassume i punti chiave di una buona sincronizzazione. Approfondimento sull’alleanza tra Salesforce & Webmecanik.
Salesforce è il leader mondiale del software CRM. Questo editore di software americano è specializzato nella gestione della relazione con i clienti.
Webmecanik Automation è una soluzione francese di marketing automation basata su una tecnologia open source.
La combinazione delle due è uno strumento molto potente per la gestione del marketing relazionale con i vostri contatti, per l’identificazione dei lead e per il monitoraggio dei vostri clienti. Ecco perché vi consigliamo di integrare il vostro CRM Salesforce in Webmecanik Automation. Ecco le specifiche di questa sincronizzazione.
Funzionamento della sincronizzazione Salesforce & Webmecanik Automation
La sincronizzazione di Salesforce con Webmecanik Automation uniforma la gestione dei lead, dei contatti, delle società e delle attività dei contatti in entrambe le direzioni. Tuttavia si applica una regola di priorità: Ad esempio, è possibile configurare che i campi compilati nel vostro CRM non vengano sostituiti da un campo Webmecanik Automation. Oppure il contrario! In questo modo evitate l’aggiornamento dei dati con un modulo compilato male, oppure la modifica di un indirizzo di fatturazione.
Il “plus” dell’integrazione tra Salesforce & Webmecanik Automation: sincronizzare l’attività dei contatti
L’attività di un contatto raccoglie tutta la cronologia comportamentale del contatto: visita di pagine, download di un white paper, clic su un’email, invio di un modulo, partecipazione a una campagna, ecc. Queste informazioni sono molto utili al team marketing per segmentare e adeguare le campagne in base al comportamento del contatto e possono essere altrettanto utili al team commerciale. In concreto, un commerciale può adattare il proprio discorso in base all’attività del suo prospect e parlare di ciò che lo interessa davvero: ad esempio, se un cliente visita la pagina di un nuovo prodotto, può essere pertinente fargli una proposta.
“Utilizziamo la sincronizzazione Automation > Salesforce bidirezionale per sincronizzare i dati dei lead, dei contatti e degli account tramite campagne di email marketing e moduli di iscrizione.
Questa sincronizzazione aiuta in particolare i nostri team Sales e Customer Success a disporre di dati in tempo reale ed evitare la riscrittura nel CRM. Quando un prospect compila un modulo di iscrizione, il lead risale automaticamente in Salesforce. Il team marketing, invece, può creare segmenti mirati a partire dai dati contenuti nei campi di un record Salesforce; la sincronizzazione è possibile sia con i campi standard di Salesforce sia con i campi custom, basta mappare questi ultimi con i campi Automation. Questa funzionalità ci permette di creare campagne su misura in base alle nostre esigenze!”
